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盘面上,房地产、酿酒、证券、家居用品等板块涨幅居前,电力、航空、农林牧渔、复合铜箔等少数板块小幅调整。北上资金净流入155.64亿元。
政策利好接连不断
房地产全线大涨
房地产产业链早间全线走强,其中房地产板块放量飙涨逾5%,创2个半月来新高,锦和商管开盘一字涨停;金科股份连续第3日涨停,而在此前1个多月的时间里,股价上涨超1倍;德必集团一度逼近20%涨停,股价创1年多来新高(复权);迪马股份、中南建设等亦快速涨停。
与房地产行业紧密相关的家居用品、租购同权、物业管理、装饰园林等板块也大幅上攻,致欧科技、正源股份、志邦家居、好太太等均强势涨停。房地产ETF、地产ETF均涨超5%,并占据涨幅榜前两位。
此外,在上周末的国务院常务会议上,审议通过关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见。意见指出,在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。要坚持稳中求进、积极稳妥,优先对群众需求迫切、城市安全和社会治理隐患多的城中村进行改造,成熟一个推进一个,实施一项做成一项,真正把好事办好、实事办实。
国泰君安根据一二线城市房龄20年以上的老旧小区占住房存量的比例以及更新投资的单位成本测算,若全部按照老旧小区改造的标准,则一二线城市更新投资的体量至少有2万亿元;若全部按照拆迁重建的标准,则一二线城市更新投资的体量最大接近13万亿元。
国金证券表示,未来政策放松预期愈发加强,地产板块后续有望再次迎来上涨。本轮地产行业洗牌过程中,拥有稳健财务结构、良好区域布局、高质量产品、精细化管理等核心竞争力的优质房企能持续提升市占率。城镇化率提升、家庭小型化和人均住宅面积的增加是住宅需求的有力支撑,中国城镇化率等相较海外发达经济体仍有较大发展空间。
成交激增
券商股走
强
本次政治局会议还罕见提及“要活跃资本市场,提振投资者信心”。上次政治局会议提到“活跃资本市场”表述还是在2013年,距今整整10年,当时引发了2014年7月至2015年6月的大牛市。
受大利好刺激,券商股早盘全线飘红,板块指数高开高走涨逾4%,开盘仅5分钟的成交就过百亿,远远超过昨日全天约90亿元的成交。太平洋、首创证券开盘涨停,东吴证券、信达证券、国盛金控等多股也触及涨停。
除了政治局会议利好外,7月以来证券市场政策利好接连不断。日前,私募投资基金监督管理条例正式公布,兼顾规范与发展,突出对私募行业差异化需求的适应,专门明确“国家鼓励私募基金行业规范健康发展,发挥服务实体经济、促进科技创新等功能作用”。
证监会还于近日发布关于完善特定短线交易监管的若干规定(征求意见稿),围绕大股东、董监高等特定投资者,明确细化特定短线交易的适用标准。新规主动回应外资诉求,按照内外一致原则,允许符合条件的境外公募基金可申请按产品计算持有证券数量,并豁免沪深港通机制下香港中央结算公司适用特定短线交易制度,实现内外资投资者一视同仁、平等对待。同时规定立足我国资本市场实际情况,在保持现有监管标准不变的基础上,细化明确了11种豁免情形。
国泰君安指出,当前券商板块被极度低估且配置比例极低。从估值来看,截至2023年7月24日,券商板块PB估值仅为1.30倍,为10年来最高值5.25倍的24.76%,被极度低估,安全边际和性价比极高。建议增持被极度低估且更受益于活跃资本市场政策红利的券商板块,个股推荐华泰证券、中信证券、东吴证券、中金公司H。
信达证券认为,一方面,经济持续回升向好是大的趋势,未来增量经济驱动政策有望出台,或将利好券商板块;另一方面,证券公司是金融市场服务实体经济的关键一环,或在新一轮政策中获得机遇。
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