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“我们认为应该在逆周期买地或置业,现在的时机比3年前稳阵(即稳妥、安全)。”在长实集团2023中期业绩分析员会议上,长实集团主席李泽钜如是表示。
8月3日,李嘉诚家族旗下企业长实集团披露2023年度中期业绩。
全球经济复苏承压,业务遍及海内外的长实集团亦不可避免地受到一定冲击。报告期内,长实集团物业销售、物业租赁收益较去年同期均出现下滑,实现营业收入246.05亿港元,同比下降31.11%;实现股东应占溢利103.31亿港元,同比下降20.14%。
长实集团称,集团凭借稳健基础、强健财务,以及具抗跌力之优质多元资产组合带来跨地域与业务经常性收入,在全球营商环境持续严峻之际,依然展现坚韧实力。
值得注意的是,无论在财报中,还是分析员会议上,长实集团均释放了继续买入房地产的信号。
手握438亿港元现金,长实集团称将继续把握市场机遇,坐拥灵活选择之投资优势,物色新机遇,以应对挑战。
“当人人都看好市场、而利率又低时,又或者利率上升机会较大时,也许应该较小心谨慎;但当每个人都看得差、而利率又高时,市场风险多数会较低。”李泽钜强调,长实集团只会在前景明确下才买地,目前买地与买楼的时机,均较3年前为佳。
此前曾引发市场高度关注的“香港百亿顶豪凯债权争夺案”,长实集团相关人士对媒体表示:“对接手相应债权表示兴趣。”
整体符合预期
即便各项业务指标均出现不同程度下滑,长实集团2023年“中考”依然交出一份被李泽钜认为“整体符合预期”的成绩单。
报告期内,香港住宅物业市场一季度数据有所改善,但整体市场仍充满挑战,因此长实集团香港及内地物业销售收益较去年同期录得减幅。
中报数据显示,今年上半年,长实集团实现物业销售收入约82.46亿港元,同比下跌59.57%,销售业绩主要来自香港名日九肚山、东莞海逸豪庭、上海湖畔名邸和北京誉天下。其中,香港、内地、海外的业绩贡献占比分别为52.34%、42.95%、4.71%。
租赁业务因整体市场放缓仍然受压。报告期内,长实集团物业租赁实现营业收入27.86亿港元,同比微降4.56%。长实集团称,位于中环的长江集团中心二期将于今年年底前后落成,其长期经常性租金收入,将扩大集团投资物业组合及提升其资产价值,因此对写字楼租赁业务前景抱有信心。
酒店及服务套房业务已企稳回升,实现收入19.41亿港元,同比增长27.11%。李泽钜表示,酒店业务已度过困难时期,入住率升至75%,但仍未回到疫情前水平,正稳定复苏。
△图源:企业财报长实集团2023年上半年各主营业务收入情况
整体来看,今年上半年长实集团实现营业收入246.05亿港元,同比下跌31.11%;实现股东应占溢利103.31亿港元,同比下滑20.14%。长实集团称,利润下滑,主要由于飞机租赁业务于2022年终止,以及物业发展进度因审慎土储策略而出现空窗期所致。
李泽钜在分析员会议上表示,若撇除2022年出售飞机租赁业务的一次性贡献,及计算股份回购计划的正面影响,中期业绩仅减少4%。“高通胀对成本和收入的影响有时间差,收入会较成本迟6个月至18个月上升,大部分业务上半年表现良好。总的来说,在目前地产市道下,可以说集团的现况合乎我们的期望,业务发展亦按既定计划实现。”
逆周期投资
对行业长期看好的同时,长实集团释放了积极投资的信号。
“当市场普遍认为经济向好和利率偏低时,楼价和地价都倾向上升,但目前市场认为经济尚待复苏,利息成本偏高,意味价格将近见底。”李泽钜认为,与3年前相比,现时利率下跌的可能性较高,走势较为明确。地价亦已跌至接近政府的成本价,与前几年比,地价再跌的可能性较低。
“我们一向奉行以市价或低于市价去卖楼以促进销售。市况较明朗时,我们积极买地,去年完成数宗交易。我们认为应该在逆周期买地或置业,现在的时机比3年前稳阵(即稳妥、安全)。”李泽钜表示。
△图源:截图自长实集团官网李泽钜出席长实集团2023中期业绩分析员会议
根据2023年中报,截至报告期末,长实集团银行结存及定期存款约438亿港元,1年内到期借款仅约92亿港元。拥有大量现金,加上未动用的银行贷款额度,长实集团资金流动性持续稳健,有足够财务资源以应付承约及流动资本需求。
长实集团表示,凭借稳固基础及强健财务状况,集团将继续把握市场机遇,坐拥灵活选择之投资优势,物色新机遇,以应对挑战。“集团将继续投资持续壮大可带来稳定经常收入之稳健资产组合,为股东争取长远价值。”
过去两年,长实集团在港积极拿地,新增四幅政府地皮、两个重建发展项目,分别做商住发展用途。截至2023年6月底,长实集团拥有可开发土地储备约7600万平方(约706万平方米),其中800万平方、6400万平方及400万平方分别位于香港、内地及海外。
在收并购市场,长实集团已有感兴趣的标的香港顶豪凯。
凯由内地房企龙光集团、合景泰富共同开发,位于港岛南区鸭洲,规划建设295套海景豪宅,市场估算其可实现300亿港元销售额。
龙光、合景曾以凯作为抵押担保,从汇丰银行等银团获取102亿港元开发贷。债权银团计划出售这笔贷款的多数权益,长实集团为潜在买家之一。龙光与合景曾多番努力,试图保住凯项目。
目前来看,长实集团对凯念念不忘。根据香港经济日报8月1日消息,长实集团执行董事赵国雄透露,对接手凯项目相应贷款权益已表示兴趣,但还未到出价阶段。
被问及对香港经济未来发展的看法时,李泽钜表示,“短期内,我认为我们仍将面临一些风暴,但另一方面,过去香港曾经历了很多次风暴,这座城市能够克服。”
“房地产业是香港经济的重要组成部分,行业的兴衰当然对经济有重大影响,并且有共存共荣的关连关系。”李泽钜表示,香港在中央持续支持下,可发挥连接内地与世界各地之重要作用,凭借此独特优势,以及作为国际金融中心、贸易及航运中心、创新科技中心之竞争力,推进本港持续复苏。
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